«Уралкалий» займет $700 млн

11 апреля 2013 в 11:20

Вчера совет директоров «Уралкалия» одобрил размещение дебютного выпуска еврооблигаций в размере до $700 млн на срок до 7 лет, сообщили в компании. В 2012 г. «Уралкалий» получил кредитные инвестиционные рейтинги от 3 международных рейтинговых агентств (Fitch, Standard & Poor’s и Moody’s, прогноз — «стабильный»), что позволяет компании привлекать финансирование в международных банках на выгодных условиях, говорится в сообщении, пишут «Ведомости».

«Уралкалий» планирует провести роуд-шоу по размещению евробондов с 16 по 22 апреля, сообщил «Ведомостям» сотрудник банка-организатора. Встречи с инвесторами запланированы в Лондоне, организаторы выпуска — «ВТБ капитал», «Сбербанк CIB», Goldman Sachs и Bank of America Merrill Lynch.

До сих пор «Уралкалий» вел очень консервативную политику. В конце декабря 2012 г. чистый долг компании составил $2,3 млрд, или 0,95 EBITDA. А средняя процентная ставка кредитного портфеля — всего 3,6%, сообщила компания. Для чего в этой ситуации компания привлекает деньги, не ясно: крупные покупки компания не анонсировала. Ее представитель не объясняет, для чего «Уралкалию» потребовались средства. Компания просто оптимизирует портфель, успокаивает источник, близкий к размещению.

Размещение еврооблигаций становится популярным среди компаний химического сектора. В январе «Сибур» разместил дебютные пятилетние еврооблигации на $1 млрд с доходностью 3,9% годовых. В феврале дебютные еврооблигации на $500 млн разместила «Фосагро». Ставка купона составила 4,204%.

По оценкам аналитика Raiffeisenbank Дениса Порывая, ставка по бондам «Уралкалия» может составить около 4%. Учитывая благоприятную конъюнктуру рынка и ликвидность акций «Уралкалия», к его евробондам могут проявить высокий интерес иностранные инвесторы, в том числе различные фонды, полагает Д.Порывай .

Вчера совет директоров также рекомендовал направить 11,5 млрд руб. на дивиденды за 2012 г. в дополнение к уже начисленным промежуточным дивидендам в размере 13,8 млрд руб. Рекомендации совета директоров будут рассмотрены акционерами на годовом собрании 4 июня.

По дивидендной политике компании размер выплат должен составлять не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Вчера компания опубликовала результаты по МСФО за 2012 г. Чистая прибыль выросла на 5% до $1,597 млрд. Выходит, на дивиденды может пойти около 52% чистой прибыли. За 2011 г. компания выплатила дивиденды на 24,8 млрд руб., что также больше 50% чистой прибыли за год.

Рынок на новости компании отреагировал нейтрально. Капитализация «Уралкалия» на Лондонской бирже выросла всего на 0,21% и на 20.15 мск составила $22,1 млрд. Индекс FT Russia прибавил 0,5%.

Оставить комментарий Отменить ответ

Фермеры

13:09	29 мая↓ Д.Патрушев назвал развитие фермерства одной из главных задач Минсельхоза
19:33	12 марта↓ Российским фермерам нужно создавать кооперации, правительство их поддержит — Путин
11:57	Немецкие фермеры сильно пострадали от российского продэмбарго
17:57	16 февраля↓ Минпромторг хочет вернуть рынки в города
11:21	9 февраля↓ Минсельхоз вступился за фермеров на рынках
14:16	31 января↓ В.Путин: государство будет поддерживать малые фермерские хозяйства
10:09	13 ноября↓ Рекордный урожай пшеницы в России угрожает американским фермерам
17:29	17 октября↓ Мнение. Монополизация мирового агропрома приняла угрожающие размеры
09:43	Приморский фермер подозревается в хищении субсидии в 14,6 млн рублей
21:57	3 октября↓ Росстат представил предварительные итоги второй сельхозпереписи

15 августа

Рекордный экспорт пшеницы из России обернулся падением цен

Это катастрофа: при нынешних ценах на зерно начнется волна банкротств фермеров. Тем, кто закредитован,- а это почти все — продержаться на плаву будет очень сложно.

4 августа

Коровы, свиньи и государственные деньги

Финансовая помощь сельскому хозяйству будет эффективна только тогда, когда реальные деньги придут к реальным производителям

22 июля

Глава Кубани предложил давать землю фермерам без торгов

В ходе заседания рабочей группы президиума Государственного совета РФ в Москве, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил повысить эффективность использования государственного имущества и предоставлять землю для фермеров без проведения торгов, сообщается в пресс-релизе краевой администрации. В нынешних условиях, считает губернатор, конкурировать с агрохолдингами в вопросе получения участков им практически невозможно, передает kommersant.ru. По его [...]

24 февраля

Куда уходят деньги, выделяемые на поддержку фермеров в Самарской области

Размер неправомерно полученных грантов на развитие сельского хозяйства Самарской области составил 46 млн рублей, из них начинающие животноводы получили 16,7 млн рублей, фермеры со стажем – 29,3 млн рублей.

Важнейшие новости

Все новости