Важнейшие новости
Все новости
|
Икар: Итоги 2014 г. и перспективы на 2015 г. на рынках масличных, сахара и сахарной свеклы и мяса29 декабря 2014 в 13:13
![]() Раздел: Анализ и прогноз
Теги: ИКАР Со второй половины календарного года, то есть с начала с-х сезона 2014/15 российские аграрные рынки находятся под воздействием мощных и крайне противоречивых факторов, с неочевидной их равнодействующей, сообщает ИКАР. В стране выращен весьма достойный урожай основных растениеводческих культур — зерновых, масличных, сахарной свеклы, овощей, фруктов и др. Урожай зерновых в 103 млн. тонн (без Крыма) вообще оказался вторым в современной истории России. В животноводстве ситуация складывалась относительно благоприятно: благодаря высокому урожаю, цены на корма виделись умеренными, а цены на конечную продукцию находились на относительно высоких уровнях (за исключением мясного птицеводства, где наблюдались все признаки относительного перепроизводства и ценовой стагнации). Со второй половины 2014 г. ситуация радикально изменилась под воздействием крайне противоречивых, как мы отмечали выше, факторов:
Россия: динамика цен на нефть и индексы курса рубля, и цен на товары растениеводства ![]()
Животноводы, с одной стороны, сильно выигрывают от санкций в силу открывающихся возможностей по импортозамещению, с другой — они страдают от роста стоимости кормов, резкого повышения стоимости кредитных ресурсов и снижения платежеспособного спроса населения. В секторе свежих овощей и фруктов в первой половине 2015 г., ожидается сильная инфляция, поскольку именно в этот период в разы увеличивается значимость импортных ресурсов. Таким образом, в 2015 году причудливо переплетается воздействие на аграрный сектор двух противоречивых групп факторов: с одной стороны, это рост цен и доходности, открывшиеся возможности импортозамещения и экспорта, с другой стороны, удорожание средств производства и кредитных ресурсов, и падение покупательской активности населения. Формальные итоги года и прогноз на 2015. Темпы прироста валовой сельскохозяйственной продукции в 2014 г. оцениваются нами в 3,4%, что весьма недурно на фоне стагнации в народном хозяйстве. В 2015 г. можно ожидать нулевых темпов прироста: в растениеводстве будет сложно добиться экономического роста с учетом высокой базы 2014 г., в животноводстве развитие будет носить инерционный характер, поскольку отдача от возможных новых инвестиций начнется не ранее, чем с 2016 г. Девальвация национальной валюты обусловила резкое повышение конкурентоспособности отечественного продовольствия на внутренних и внешних рынках, и, одновременно, даже без всяких запретов, ограничила возможности импорта. По итогам года мы ожидаем, что продовольственный экспорт страны превысит 17 млрд. долл. (между прочим – это выше отечественного экспорта вооружений!), что станет вторым за всю историю показателем (16,2 млрд. долл. в 2013) а продовольственный импорт упадет до 36 млрд. долл. по сравнению с 43,2 млрд. долл. годом ранее. В 2015 календарном году продовольственный экспорт вряд ли вырастет, а вот продовольственный импорт, вероятно, снова сильно сократится. Оценочно – до 30 млрд. долл. и, возможно, даже ниже.
Рынок масличных: итоги 2014 г. и перспективы 2015 г.По доброй традиции, каждый последующий сезон на рынке масличных характеризуется уникальными конъюнктурными особенностями, вносящими определенный «колорит», эффект непредсказуемости в процесс ценообразования, и определяющими поведение участников рынка на протяжении всего сезона. Не стал исключением и сезон 2014/15. Общая официальная посевная площадь под масличными культурами в 2014 года не изменилась относительно 2013 года и составила 10,9 млн. га. Однако структура претерпела значительные изменения. Посевные площади под подсолнечником сократились на 460 тыс. га до 6,8 млн. га, под рапсом на 115 тыс. га до 1,2 млн. га. Снижение под выше упомянутыми культурами было компенсировано прорывом в севе сои – увеличение на 454 тыс. га до 2,0 млн. га и рыжика – рост на 86 тыс. га до 268 тыс. га. Совокупный валовой сбор под всеми масличными (подсолнечник, соя, рапс, рыжик, лен, горчица) в результате снижения урожая подсолнечника оказался на 550 тыс. тонн меньше, чем в 2013 году и составил 13,6 млн. тонн. Рынок подсолнечника Несмотря на второй по величине валовой сбор подсолнечника в РФ, оцениваемый нами на уровне 8,9 млн. т. (в бункерном весе), сезон начался напряженно. Из-за высокой волатильности на валютном рынке, сельхозпроизводители и переработчики оказались, так сказать, по разные стороны баррикад. Первые предпочитали оставаться в сырье, осуществляя лишь точечные продажи, хеджируясь тем самым от девальвации рубля. Более того, привычного сезонного ценового прогиба в период массовой уборки не наблюдалось – высокие цены на зерновые вкупе с сухими условиями уборки масличных культур обеспечили сельхозпроизводителям запас прочности для выжидательной стратегии. В результате перерабатывающие предприятия России, так же, как в сезонах 2010/11 и 2012/13, попали в достаточно сложную ситуацию. На фоне резкого обострения конкуренции за сырье из-за запуска новых перерабатывающих мощностей, переработчики пытаются найти баланс между растущими ценами на сырье, турбулентностью на внешнем рынке масла (связано с нефтью и другими маслами) и постоянно меняющимся настроением экспортеров, вызванным курсовой волатильностью. Динамика цен на подсолнечник в среднем по РФ, EXW с НДС ![]() Итогами первых месяцев работы стали: 1. Стремительный рост рублевых цен на подсолнечник с начала сентября на 65% при высоком коридоре колебаний цен в долларовом выражении от $312 до $390 за тонну сырья, нивелированный к концу декабря резким укреплением национальной валюты. Рынок соевых бобов Резкая прибавка в посевных площадях под соей за год составила 30% или 454 тыс. га, а общая площадь достигла рекордных 1986 тыс. га. Данный факт в очередной раз подтверждает высокую экономическую целесообразность выращивания этой культуры, а также стабильный внутренний интерес и высокий потенциал импортозамещения. Валовой сбор соевых бобов, несмотря на более скромную урожайность в Европейской части, нежели годом ранее (13,1 ц/га против 16,9 ц/га в 2013г.), превысил предыдущий рекорд 2012 года на 750 тыс. т., достигнув 2560 тыс. т. за счет высоких показателей сева и урожайности на Дальнем Востоке. Внутренний рынок соевых бобов находится в прямой корреляции внутренних цен со стоимостью альтернативной поставки импортных бобов и шрота. Разгоняемые быстрыми темпами раскручивающейся девальвационной спирали, внутренние цены на соевые бобы с начала сезона выросли на 42%. Импорт сои за первые три месяца сезона снизился на 160 тыс. тонн относительно данных за прошлый год, составив всего 280 тыс.т. Одновременно с этим, дешевый рубль и высокий валовой сбор сои на Дальнем Востоке открывают перспективу рекордного экспорта сои в Китай. По оценкам ИКАР, за сентябрь-ноябрь 2014 г. было экспортировано +/- 30 тыс.т. сои при потенциале по сезону до 150 тыс. тонн. Еще одной важной тенденцией, начало которой было положено в прошлом сезоне, стал уход от нетто-импорта соевого шрота. По итогам сезона 2013/14 нетто-экспорт шрота составил 50 тыс.т., в 2014/15, по оценкам ИКАР, этот показатель может быть утроен. Наряду с экспортом шрота быстрыми темпами увеличивается вывоз соевого масла. В сезоне 2014/15 он может составить 400 тыс. тонн, что в 3 раза выше экспорта в сезоне 2012/13. Рынок рапса Рынок рапса в текущем сезоне, пожалуй, наиболее сбалансированный сегмент масличного рынка в плане соблюдения интересов всех участников рынка – сельхозпроизводителей, переработчиков, экспортеров. Начнем с того, что за счет преимущественно благоприятных погодных условий и серьезного повышения качества используемого семенного материала, сельхозпроизводителям удалось добиться высоких показателей урожайности и собрать рекордный валовой сбор рапса – 1,45 -1,55 млн. т. За счет растущей ориентации рапса и продуктов переработки на экспортные рынки тренд ценовой коррекции на внутреннем рынке задавался слабеющим рублем. В результате, по всем направлениям экспорта могут быть поставлены рекорды: потенциал экспорта семян оценивается на уровне 180 тыс.т., масла – 370 тыс.т., шрота/жмыха – 320 тыс.т. Прогноз экспорта семян рапса, масла и шрота, тыс. тонн ![]() Нишевые культуры на масличном рынке РФ пользуются популярностью ввиду отсутствия на них вывозных пошлин и стабильно высокого экспортного спроса (лен и рыжик). Экспорт рыжика из РФ на 99% процентов приходится на Турцию, масличный лен востребован в странах ЕС (в основном Бельгия), а также в Турции. Динамика официальных посевных площадей под нишевыми масличными в РФ, тыс. га ![]() Более того, интерес сельхозпроизводителей к выращиванию масличных остается на высоком уровне ввиду привлекательной и, что более показательно, стабильной рентабельности. Однако дать данным трендам числовое выражение сейчас достаточно трудно, ввиду колебаний курса доллара. Привязка к иностранной валюте в это время сезона обычно наиболее актуальна для сельхозпроизводителей, т.к. традиционно решается вопрос с приобретением посевного материала (импортные гибриды), средств защиты и т.д. под будущий урожай. В данном контексте, наибольшие опасения относительно качества посевного материала вызывает подсолнечник и рапс, где все чаще используются импортные гибриды, подходящие для работы с системой Clearfield. Кроме того, посевные площади под подсолнечником будут ограничиваться административными барьерами в целях снижения пагубного воздействия на почву и нераспространения заразихи. От того, насколько правильно будет выбран момент для приобретения компонентов, определяющих качество и количество будущего урожая, зависит и структура посевных площадей, и степень отдачи.
Рынок сахара и сахарной свёклы: итоги 2014 г. и перспективы 2015 г.Посевные площади сахарной свёклы в 2014 г. выросли на 1.4% до 918.2 тыс. га. Урожайность сахарной свеклы снизилась по РФ на 17.4% до 370.3 ц/га, снижение произошло в 17-ти из 23-х регионов. Урожайность выросла лишь в Ставрополе, КЧР, Чечне, Белгороде, Брянске и Чувашии. Валовой сбор сахарной свёклы в 2014 г. снизился на 13.6% до 33.2 млн. тонн (предварительные итоги МСХ). Заготовка (т.е. доставка на заводы свёклы, убранной в октябре-ноябре в полевые кагаты) будет продолжаться местами до января. На середину декабря из сахарной свеклы нового урожая уже выработано около 4.35 млн. тонн сахара. С учётом сахарной свёклы в полевых кагатах производство свекловичного сахара за сезон по оценке ИКАР может составить около 4.45 млн. тонн. В 2014 г. отмечена рекордная дигестия сахарной свёклы – 17.8%. Продуктивность свеклосахарного комплекса выросла за 17 лет почти в 4 раза и достигла 5 тонн сахара с 1 га посевов по РФ и 6 тонн на Юге! Потенциал продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет – не менее 6-8 тонн сахара с 1 га. Рекорд продуктивности стал возможным благодаря следующим факторам: - оттачивание эффективных агротехнологий свекловодства, внедрение современных гибридов семян сахарной свёклы, средств защиты, удобрений, с/х техники и т.п.; Сбор сахара с 1 гектара посевов, тонн ![]() - даже при меньшем числе работающих заводов (71 и 75) удалось переработать свёклу быстрее и с меньшими потерями; Т.е. система мотивирования всей отрасли должна быть максимально заточена на количество извлекаемого сахара с 1 га посевов. Традиционный провал внутренних цен на сахар в августе-ноябре оказался в 2014 г. умеренным и коротким. Одной из причин этого стало закрытие рынка от молдавского сахара с 01 сентября, объёмы которого хоть и были не велики (до 50 тыс. тонн), но порой заметно продавливали вниз оптовые цены в ЦФО. Для свекловодов сезон 2014/15 г. можно признать успешным, как и, вероятно, сезон 2015/16 г., благодаря росту продуктивности отрасли и привлекательным ценам на свеклу. Важно отметить, что перспективы существенного (более чем на 8-10%) расширения посевов сахарной свёклы в РФ упираются в ограниченную ёмкость рынка сахара, которая с учётом импорта из Беларуси и минимального экспорта, составляет ~5.3 млн. тонн. Производство свёклы и сахар сверх этого уровня будет приводить к классическому кризису перепроизводства и депрессивно низким внутренним ценам на сахар и свёклу, что неоднократно наблюдалось, например, на Украине и в Молдове. Ключевая проблема сезона 2014/15 г. — своевременное обеспечение (контрактация и финансирование) хозяйств и агрохолдингов семенами эффективных гибридов сахарной свёклы (а также удобрениями, средствами защиты, ГСМ и проч.) в необходимом количестве. Рынок сахара РФ по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 30 независимых производителей (операторов заводов), сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс Белорусская сахарная компания и Росрезерв. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению, было бы желание. Россия и в 2014/15 г. остаётся заметным экспортёром мелассы и свекловичного гранулированного жома, по причине неразвитости, особенно по жому, внутреннего рынка сбыта (животноводство, производство кормов, дрожжей, спирта, пищевых и амино кислот). Отрадно сообщить о начале производства новых премиальных продуктов свеклосахарной отрасли России: бетаин и сушка жома паром. Ожидаемый в 2015-16 гг. запуск новых производств по извлечению сахара из мелассы и увеличение производства и экспорта дрожжей и других продуктов переработки мелассы позволит в ближайшие годы увеличить добавленную стоимость в России. Посевные площади сахарной свёклы в 2015 г., вероятно, продолжат рост до 970 тыс. га (+6%), максимальная динамика возможна на Юге.
Рынок мяса: итоги 2014 г. и перспективы 2015 г.Уходящий 2014 год стал как для крупных агрохолдингов, так и для локальных производителей мясосырья в России в значительной степени результативным после сложного, переходного 2013 года, когда отрасль переживала последствия вступления в ВТО и неурожая сезона 2012/13 г. Отечественное производство мяса по итогам года прибавит 4% или 345 тыс. тонн мяса в убойной массе. Данный прирост будет обеспечен за счет продолжающегося развития отраслей свиноводства (+176 тыс. тонн / +6,3%) и птицеводства (+196 тыс. тонн / +5,1%) на фоне затянувшейся рецессии в сегменте производства говядины (-30 тыс. тонн / -1,8%). Однако, вопреки росту отечественного производства, общая емкость рынка мяса и мясопродуктов по итогам 2014 года по оценке ИКАР снизится с максимального значения по итогам 2013 года – 10,8 млн. тонн до 10,3 млн. тонн (-4,5% к 2013 году). Учитывая прирост населения в 2014 году, среднедушевое предложение мяса составит 70,3 кг, что на 5 кг или на 7,6% ниже аналогичного показателя за 2013 год. В первую очередь, это снижение обусловлено резким падением объемов импорта мяса. По оценке ИКАР на конец 2014 года доля импортного мяса и мясопродуктов составит 16%, тогда как год назад этот показатель достигал 22%. В абсолютных величинах эти изменения видны еще лучше – объем импорта мяса и мясопродуктов в 2014 году достигнет 1,6 млн. тонн, хотя годом ранее превосходил 2,4 млн. тонн (-33% к 2013 году). В большей степени сокращение придется на импорт свинины (с учетом субпродуктов и шпика), поставки которой упадут по итогам 2014 года почти в два раза – до 550 млн. тонн. Ключевыми решениями в области регулирования импорта стали запрет на ввоз свинины из ЕС в феврале 2014 года, связанный с обнаружением очага АЧС в Литве, а также введение в августе продовольственного эмбарго против стран, поддержавших введение санкций в отношении России. При этом менее всего оказался затронут антисанкциями импорт говядины, который ведется преимущественно из стран Латинской Америки. Объем поставок из-за рубежа по итогам года сократится на 7%, в связи с резким удорожанием говядины из-за девальвации на фоне сокращения ее потребления в России. Наиболее уязвимым оказался импорт свинины, который по итогам года сократился почти в два раза – до 550 тыс. тонн. Помимо традиционных поставок из ЕС, был также «потерян» крупный пул поставщиков свинины из США и Канады. Импорт мяса птицы, несмотря на невысокую долю в общей емкости российского рынка, также снизился почти на 20%, причем прекратились поставки специфических продуктов из ЕС (фарш (ММО), суповые наборы) и США (окорочка), от которых серьезно зависел сектор мясопереработки России. Отметим, что цены на птицу сперва начали расти после запрета поставок свинины из ЕС, когда переработчики стали переходить на более дешевое сырье. С августа дополнительным импульсом к росту цен стали антисанкции в отношении поставок из США и ЕС. Динамика емкости рынка мяса в РФ ![]() Динамика средних оптовых цен на свинину и мясо птицы в РФ ![]() В 2015 году ИКАР прогнозирует дальнейший рост общего производства мяса в РФ, хотя он будет носить инерционный, затухающий характер. Так, свиноводство может прибавить около 100 тыс. тонн мяса в живом весе, или 3% в год, птицеводство, вероятно, вырастет в большей степени – на 180 тыс. тонн или 4,5%. Помимо производства курятины, дополнительным драйвером станет бурно растущее производство индейки. Также в 2015 году мы сможем увидеть в широкой продаже продукции новых предприятий в области мясного скотоводства, занимающихся производством высококачественной говядины. Тем не менее, это будет происходить на фоне дальнейшего сокращения молочного стада КРС. В сегменте импорта мяса и субпродуктов возможно радикальное сокращение объемов в связи с падением платежеспособного спроса населения и удорожанием продукции из-за рубежа ввиду резкого обесценения рубля. Наиболее вероятно сокращение поставок говядины, доля которой в общей емкости рынка превышает 33%. Экспорт мяса и субпродуктов из России продолжает возрастать и по оценке ИКАР может достичь 85 тыс. тонн по итогам 2014 года (+30% к уровню 2013 года). Доминирующую долю в экспорте занимают мясо птицы и субпродукты – около 70 тыс. тонн, оставшаяся часть приходится на свиные субпродукты. Ключевыми странами-импортерами российской продукции являются Китай и Казахстан. Отметим, что возрастает объем экспорта и в другие страны азиатского региона, а также в Африку. В 2015 году потенциал выхода на новые рынки сбыта, а также экспансии уже существующих, резко возрастает в связи с удешевлением отечественной продукции на мировом рынке. Более отдаленные перспективы мясного рынка в России с точки зрения дальнейшего импортозамещения и роста производства выглядят многообещающе, однако российские производители будут вынуждены развиваться ближайшие несколько лет в непростых экономических условиях и, в первую очередь, ощутят проблемы с финансированием инвестиционных проектов. С другой стороны, на текущий момент конкурентоспособность отечественной мясной продукции резко возросла, что может стать серьезным подспорьем к устойчивому развитию российской мясной отрасли. Читайте также:
|
Фермеры 
|
15 августа
Рекордный экспорт пшеницы из России обернулся падением ценЭто катастрофа: при нынешних ценах на зерно начнется волна банкротств фермеров. Тем, кто закредитован,- а это почти все — продержаться на плаву будет очень сложно. 4 августа
Коровы, свиньи и государственные деньгиФинансовая помощь сельскому хозяйству будет эффективна только тогда, когда реальные деньги придут к реальным производителям 22 июля
Глава Кубани предложил давать землю фермерам без торговВ ходе заседания рабочей группы президиума Государственного совета РФ в Москве, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил повысить эффективность использования государственного имущества и предоставлять землю для фермеров без проведения торгов, сообщается в пресс-релизе краевой администрации. В нынешних условиях, считает губернатор, конкурировать с агрохолдингами в вопросе получения участков им практически невозможно, передает kommersant.ru. По его [...] 24 февраля
![]() Куда уходят деньги, выделяемые на поддержку фермеров в Самарской областиРазмер неправомерно полученных грантов на развитие сельского хозяйства Самарской области составил 46 млн рублей, из них начинающие животноводы получили 16,7 млн рублей, фермеры со стажем – 29,3 млн рублей. |