Найти исследование

Банковский ритейл: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг. (артикул: 12124 29450)

60 000 руб.

Дата выхода отчета:	10 Августа 2012
География исследования:	Россия
Период исследования:	2008-2014
Количество страниц:	113
Язык отчета:	Русский
Способ предоставления:	электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Получить консультацию

Не нашли подходящее исследование?

Полное описание отчета

Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.

В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
   Конъюнктура российского банковского ритейла
   Характеристика основных продуктов розничного банка
   Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)
   Профили ведущих банков на российском рынке
   Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ

Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:
   Маркетологи
   Аналитики-маркетологи
   Специалисты по проведению маркетинговых исследований
   Менеджеры по продажам
   Директора по маркетингу
   Коммерческие директора

Исследование проведено в июле 2012 года.
Объем отчета – 113 стр.
Отчет содержит 21 таблиц и 35 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчёта

Полное оглавление
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 8
Макроэкономика России в 2011 году 9
Общие тенденции 9
Внешние глобальные риски 15
Конъюнктура российского банковского ритейла 18
Общие тенденции 18
Законодательство в области банковской деятельности 22
Характеристика банковского сектора 25
Кредитные организации 25
Виды банковских продуктов 31
Показатели деятельности банковского ритейла 40
Депозиты 40
Кредиты 45
Общие тенденции 45
Ипотека 47
Платежные карты 54
Приемы платежей 60
Инвестиционные услуги (ПИФы) 63
Профили ведущих банков РФ 64
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 66
Основные показатели деятельности банка 66
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 67
ОАО «Банк Москвы» 69
Основные показатели деятельности банка 69
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 70
ЗАО «ВТБ-24» 72
Основные показатели деятельности банка 72
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 73
ОАО «НОМОС-БАНК» 75
Основные показатели деятельности банка 75
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 76
ОАО «Райффайзенбанк» 78
Основные показатели деятельности банка 78
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 79
ОАО «Сбербанк России» 81
Основные показатели деятельности банка 81
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 83
ОАО "Промсвязьбанк" 85
Основные показатели деятельности банка 85
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 86
ОАО «УРАЛСИБ» 88
Основные показатели деятельности банка 88
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 89
ОАО «Газпромбанк» 91
Основные показатели деятельности банка 91
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 92
ЗАО «ЮниКредит Банк» 94
Основные показатели деятельности банка 94
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 95
ОАО «Россельхозбанк» 96
Основные показатели деятельности банка 96
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 97
ОАО АКБ «Росбанк» 99
Основные показатели деятельности банка 99
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 100
ЗАО КБ «Ситибанк» 101
Основные показатели деятельности банка 101
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 102
ОАО «Нордеа банк» 103
Основные показатели деятельности банка 103
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 104
ОАО «Транскредитбанк» 105
Основные показатели деятельности банка 105
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 106
Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла 109
О компании NeoAnalytics 111
Перечень приложений

Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 15
Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 16
Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ, 2004 – 2011гг., % 19
Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 20
Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей 21
Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2011 гг., единиц 26
Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2011г., % 27
Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, % 28
Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей 41
Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 42
Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2011г.,% 42
Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2011г.,% 43
Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., % 43
Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2011 год, млн.руб. 44
Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 46
Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 46
Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2011гг., % 47
Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2011гг. 48
Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ и доля сделок с ипотечным кредитованием на рынке жилья РФ, 2007-2011гг. 49
Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2011гг. 50
Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2007-2011гг. 50
Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года, млн.руб. 52
Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года, млн.руб. 53
Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года, млн.руб. 54
Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2011гг., % 55
Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2011гг., млн.шт. 56
Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 квартал 2012 года, % 56
Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг.,% 57
Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2011гг.,тыс.шт. 58
Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2011гг., % 59
Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года 60
Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), % 61
Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), % 62
Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2011гг., млрд.руб. 64
Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2011гг., % 82
Список таблиц
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 17
Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, % 26
Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, январь 2011 года 28
Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, 1 квартал 2012 года 28
Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала 29
Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 31
Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты 33
Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты 36
Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги 38
Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., % 43
Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 января 2012 года 44
Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года 51
Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года 52
Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года 53
Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг., млрд.руб. 56
Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, шт. 58
Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года 59
Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млн.шт. 60
Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млрд.рублей 62
Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ 64
Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ 108

Другие исследования по теме

Название исследования	Цена, руб.
Финансы, банки в РФ и за рубежом. Ежедневный бизнес мониторинг Регион: Россия и зарубежье Дата выхода: 23.04.18	69 000
Мониторинг состояния российского банковского рынка в условиях кризиса Регион: Россия Дата выхода: 23.04.18	29 900
Банки – кризис продолжается Регион: Россия Дата выхода: 01.04.18	29 900
Обзор рынка индивидуальных банковских сейфов. Февраль, 2018 Регион: Россия Дата выхода: 22.03.18	67 500
Российский рынок коллекторских услуг Регион: Россия Дата выхода: 16.03.18	64 500

Актуальные исследования и бизнес-планы

Обзор банковских программ лояльности для ФЛ
Описание исследования Резюме проекта Программы лояльности, инициируемые банками Общие характеристики банковских программ лояльности Программы лояльности как инструмент банковского маркетинга Виды поощрений в рамках банковских программ лояльности Условия поддержания актуальности поощрений Акции типа «Приведи друзей» Кобрендинг как одно из направлений программ лояльности Удовлетворенность потребителей работой банков Отношение потребителей к банковским программам лояльности Анализ банковских программ лояльности Программы лояльности и специальные предложения банков Программы, ориентированные на открытие и увеличение платежей по пластиковым картам Программы, ориентированные на открытие вкладов Наиболее популярные программы лояльности банков в 2014 году Тенденции банковских программ лояльности Приложения Приложение 1. Рейтинг банков по чистым активам Приложение 2. Сведения о программах лояльности банков в 2014 году Приложение 3. Список таблиц и диаграмм
Обзор рынка индивидуальных банковских сейфов. Февраль, 2017г.
Состав исследования: Аналитический отчет в формате PDF. База данных предложения российских банков по тарифам и условиям аренды индивидуальных банковских сейфов (50 банков, г. Москва, время сбора данных – январь-февраль 2017). Исследование российского рынка индивидуальных банковских сейфов содержит информацию о структуре и динамике развития данного сегмента: рассмотрены совокупные доходы банков от предоставления в аренду ИБС (с 2008 по 2016 годы), концентрация рынка, изменение позиций ведущих игроков. В отчете представлен рейтинг российских банков по объему доходов от сдачи в аренду банковских ячеек по итогам 2016 года, а также выявлены игроки рынка, продемонстрировавшие наибольший прирост и сокращение доходов в данном сегменте за год. Исследование включает анализ тарифов и условий по аренде банковских ячеек для 50 крупных российских банков (по г. Москва). Параметры для анализа: Минимальный и максимальный срок аренды; Обеспечительный взнос; Стоимость аренды ячейки различных размеров (высотой около 70, 150, 300 и 500 мм) на разные сроки (14, 31, 181, 365 дней); Штраф за утрату ключей; Вознаграждение за вскрытие ИБС, за замену замка; Плата за пользование ИБС после истечения срока аренды; Предоставление в пользование машинки для пересчета денег; Допуск к ИБС расширенного круга …
Обзор рынка новых банковских услуг для физических лиц. Итоги 2012 года.
1.Описание исследования
2.Выводы
3.Общие сведения о банковском секторе РФ
3.1.Банковский сектор в экономике РФ
3.2.Институциональные характеристики банковского сектора РФ
4.Основные показатели рынка потребительского кредитования России
4.1.Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования
4.2.Анализ региональных рынков потребительского кредитования
4.3.Кредитование физических лиц
4.3.1.Объем и динамика сегмента кредитования физических лиц
4.3.2.Объем и динамика сегмента беззалоговых кредитов
5.Динамика развития рынка вкладов физических лиц
6.Динамика изменения процентных ставок на рынке вкладов физических лиц
7.Структура вкладов физических лиц
7.1.Структура вкладов по срокам предоставления
7.2.Структура вкладов по размерам предоставления
7.3.Валюта вкладов
8.Игроки рынка вкладов физических лиц
8.1.Структура вкладов физических лиц по банкам
9.Рынок ипотечного кредитования
10.Объем и динамика рынка ипотечного кредитования
11.Новые программы на рынке банковских услуг
11.1.Потребительское кредитование
11.2.Ипотечное кредитование
11.3.Вклады
11.4.Тенденции на рынке банковских услуг для физических лиц
12.Приложения
12.1. Новы…
Обзор банковских программ лояльности. Август, 2017г.
Состав исследования: Аналитический отчет в формате PDF. База данных общебанковских программ лояльности в формате Excel (15 банков, июль 2017). База данных банковских программ лояльности по пластиковым картам в формате Excel (18 банков, июль 2017). База акций и спецпредложений российских банков в формате Excel (20 банков, 440+ акций и новостей, июль 2016—июль 2017). Исследование российского рынка банковских программ лояльности включает анализ предложения на рынке по нескольким направлениям: общебанковские программы («СПАСИБО от Сбербанка» и т.д.), программы для держателей пластиковых карт, а также акции и спецпредложения по различным банковским продуктам. Отчет включает подробный анализ существующих программ лояльности по направлениям: начисление процентов на остаток; кэш-бэк (сторона, выбирающая категорию; периодичность обновления категорий; категории и размеры начислений; ограничения по начислению); мили и баллы для оплаты путешествий (приветственные мили; ежегодные мили условия и размеры начислений; категории списания; ограничения); бонусные баллы (приветственные баллы; повышенное начисление для новых клиентов; ежегодные баллы; операции, по которым происходит начисление; условия и размеры начислений; условия и варианты списания; ограничения по начислению и спи…

Навигация по разделу

Все отрасли

Продовольствие

13:04	В России появятся продуктовые карты и бесплатные обеды
13:35	3 сентября↓ Власти Сахалина хотят увеличить до 75% обеспеченность островитян собственной продукцией
12:53	21 августа↓ В самарском АШАНЕ уничтожили 300 кг еды
15:59	19 августа↓ Сколько тратят на продукты питания в разных странах?
13:33	11 августа↓ Можно ли прожить, питаясь только астраханскими продуктами
12:01	7 августа↓ А. Ткачев: Импорт продовольствия снизился практически вдвое
00:01	Индекс продовольственных цен ФАО колеблется вокруг шестилетнего минимума
00:01	5 августа↓ Секреты вкусного омлета
17:37	4 августа↓ Чтобы быть в плюсе в Тверской области нужно не платить коммуналку и есть капусту с огурцами
17:22	Какие страны выиграли от ограничений на импорт в Россию западных продуктов?

2 июля

ОЭСР и ФАО прогнозируют рост производства, снижение цен в течение ближайшего десятилетия

Рост доходов в развивающихся странах приведет к росту спроса на продукты питания и изменениям в рационе питания

29 мая

Аппетитные ужины для вегетарианцев

Ужин вегетарианца должен состоять из белковой пищи и не должен быть очень калорийным.

Для этого отлично подойдут блюда из кукурузы, баклажанов, гороха и риса.

Представляем вашему вниманию 5 вкусных и полезных ужинов для вегетарианцев.

1 апреля

Как норвежский лосось стал «белорусским»

Реэкспорт запрещенной продукции из Беларуси подтвердился статистикой.
Официальные данные белорусской таможенной статистики косвенно подтверждают: после введения Россией продовольственного эмбарго Беларусь стала транзитным каналом для поступления запрещенной продукции в Россию.

17 марта

Заведующий лабораторией Агрофизического НИИ, доктор сельскохозяйственных наук Вячеслав Якушев

Потенциал России позволяет прокормить 700 миллионов человек

В самом факте импорта продовольствия нет ничего страшного — многие продукты у нас нецелесообразно производить, а некоторые просто и невозможно. Но страшно то, что процент импорта угрожающе велик! По некоторым оценкам он составляет 35-40% по стране, а в Москве и Питере — 80-90%!

Маркетинговые исследования