Российский рынок теплоизоляционных материалов 2012 (артикул: 12164 29450)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Отчет состоит из 9 глав.

  Глава 1представляет технические характеристики исследования.

  Глава 2 содержит информацию о состоянии строительной отрасли в России

  В главе 3 представлена информация об общих характеристиках рынка теплоизоляции в России.

  В главе 4 приведены данные об объемах производства теплоизоляции в России по товарным группам.

  Глава 5 содержит данные по импорту в Россию и экспорту из России теплоизоляционных материалов. Данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении на уровне товарных групп по производителю, по стране назначения и отправления товара.

  В главе 6  представлена информация об основных игроках на рынке теплоизоляции в России.

  В главе 7 приведены сведения о тенденциях и перспективах развития российского рынка теплоизоляционных материалов.

  Глава 8 содержит сведения о региональных рынках теплоизоляционных материалов в России.

  В главе 9 представлена общая характеристика и описание теплоизоляционных материалов.

   

  1. Цель исследования

  Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.

  2. Задачи исследования

  1. Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении.
  2. Составить различные сценарии прогнозы ключевых показателей рынка в будущем.
  3. Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка теплоизоляционных материалов в России:

  • ТИМ на основе минеральной ваты;
  • ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;
  • Пенополистирол (в т.ч. пенополистирол вспененный и экструдированный).

  1. Определить объем и темпы роста производства различных сегментов рынка теплоизоляционных материалов в России в 2008-2010гг.:

  • по субъектам федерации и по федеральным округам.

  1. Определить доли основных игроков на российском рынке теплоизоляционных материалов.
  2. Охарактеризовать основных игроков российского рынка теплоизоляционных материалов по параметрам:

  • ключевые показатели деятельности,
  • производственные активы и проекты запуска новых мощностей,
  • основные события и планы развития.

  1. Определить ключевые тенденции и перспективы развития, а также факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
  2. Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
  3. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.

  3. Метод сбора данных

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

  4. Метод анализа данных

  Традиционный контент-анализ документов.

  5. Информационная база исследования

  1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
  2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
  3. Ресурсы сети Интернет
  4. Материалы компаний.
  5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
  6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  7. Экспертные оценки.
  8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  10. Базы данных Discovery Research Group.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

  10

  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования

  19

  1. Цель исследования

  19

  2. Задачи исследования

  19

  3. Метод сбора данных

  20

  4. Метод анализа данных

  20

  5. Информационная база исследования

  20

  ГЛАВА 2. Состояние строительной отрасли в России

  21

  Основные показатели по виду «строительство»

  21

  Ввод в действие зданий

  27

  Индекс предпринимательской уверенности в строительстве

  33

  Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году

  35

  ГЛАВА 3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов

  37

  ГЛАВА 4. Производство теплоизоляционных материалов в России

  59

  1. Производство ТИМ на основе минеральной ваты

  61

  2. Производство ТИМ на основе стекловолокна

  73

  3. Пенополистирол

  78

  Вспененный пенополистирол

  87

  Экструдированный пенополистирол

  93

  4. Другие типы ТИМ

  98

  ГЛАВА 5. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в России

  105

  1. Импорт ТИМ в Россию

  106

  В натуральном выражении

  106

  В стоимостном выражении

  110

  2. Экспорт ТИМ из России

  115

  В натуральном выражении

  115

  В стоимостном выражении

  118

  ГЛАВА 6. Ведущие игроки на рынке теплоизояционных материалов

  121

  1. ТехноНИКОЛЬ

  122

  1.1. История развития

  123

  1.2. Производственные мощности

  124

  1.3. Инновации и инвестиции

  125

  2. Knauf

  129

  2.1. Производственные мощности

  129

  2.2. Инновации и инвестиции

  129

  3. «Сен-Гобен»

  133

  Торговая марка Isover

  133

  3.1. История развития

  133

  3.2. Производственные центры

  139

  3.3. Продукция

  140

  3.4. Инновации и инвестиции

  151

  Торговая марка LineRock

  153

  3.5. История развития. Покупка заводов, приналежащих LineRock

  153

  3.6. Положение компании в 2010-1 кв. 2011гг.

  155

  3.7. Инновации и инвестиции

  158

  4. Rockwool

  161

  4.1. Производственные центры

  167

  4.2. Продукция

  169

  4.3. Инновации и инвестиции

  179

  5. Мосстрой-31

  183

  5.1. История развития

  183

  5.2. Производственные центры

  185

  5.3. Продукция

  186

  6. URSA (URALITA)

  188

  6.1. История развития

  188

  6.2. Производственные центры

  190

  6.3. Продукция

  192

  6.4. Инновации и инвестиции

  201

  7. Пеноплекс

  203

  7.1. История развития

  203

  7.2. Производственные мощности

  204

  7.3. Инновации и инвестиции

  205

  8. Izovol

  207

  9. Isoroc

  208

  10. Термостепс

  209

  11. «ДАУ» (Dow)

  215

  Глава 7. Факторы роста и торможения, тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов

  219

  1.  Факторы роста рынка теплоизоляционных материалов

  219

  1.1.  Рост заинтересованности в энергоэффективности

  220

  1.2. Влияние изменений в нормативной базе на развитие рынка теплоизоляционных материалов

  220

  1.3. Расширение производственных мощностей в 2010-2011гг.

  222

  Запуск линии по производству экструдированного пенополистирола в Челябинской области («Асбестоцемент»)

  222

  Открытие завода по производству тепло-звукоизоляции и огнезащиты MINOL из базальтового супертонкого волокна в Нижнем Новгороде

  223

  Проект строительства завода пеностекла в Новокуйбышевске ("Трейд Инжиниринг")

  223

  СИБУР вывел пенополистирола под маркой "Альфапор"

  223

  Выход на российский рынок Trocellen в 2010г.

  224

  Выход на рынок нового бренда InWarm

  224

  Запуск линии по производству эковаты в Воронеже («Эверест-Строй»)

  225

  Запуск производства пенополистирола в Тынде (Амурская область)

  225

  Покупка завода в Троицке компаний Rockwool у компании LineRock

  226

  Строительство завода по производству ТИМ из базальта на Калыме

  227

  Проект завода П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно в Татарстане

  227

  Вывод на рынок нового бренда ТИМ из пенополистирола – «Стайровит» (Пеноплекс)

  228

  Приобретение завода «Минплита» (ТМ-Linerock) компанией Isover

  229

  Paroc инвестирует в ОАО «Комбинат Изоплит» (ГК «Термостепс»)

  229

  Открытие завода по производству минеральной ваты BASWOOL («Агидель») в Башикирии

  230

  1.4. Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года

  233

  1.5. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года (от 30 мая 2011г.)

  235

  2. Факторы торможения рынка теплоизоляционных материалов в России

  254

  2.1.  Влияние финансового кризиса на рынок теплоизоляции в России

  254

  2.2. Проблема низкого качества на рынке теплоизоляции

  259

  2.3.  Проблема недобросовестной конкуренции на рынке теплоизоляции

  261

  2.4. Проблема огнеопасности – дело «Хромой лошади»

  264

  3. Основные тенденции российского рынка теплоизоляционных материалов

  266

  3.1. Изменение потребительских предпочтений в сторону узкоспециализированных продуктов

  267

  3.2. Выведение новых продуктов и расширение продуктовых линеек производителями теплоизоляционных материалов

  268

  3.3. Образование РАПЭКС (Российская Ассоциация производителей экструдированного пенополистирола)

  271

  3.4. “Движение” рынка теплоизоляции в сторону использования экологических материалов

  272

  3.5. Размещение  мощностей зарубежных компаний производству ТИМ в России и сокращение доли  импортной продукции

  273

  3.6. Тенденции в потребительских предпочтениях

  274

  3.7. Строительство энергоэффективных многоквартирных домов

  275

  Глава 8. Региональные рынки теплоизоляционных материалов

  278

  1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

  290

  2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала

  296

  3.  Рынок теплоизоляционных материалов  сибири

  298

  4. Рынок теплоизоляционных материалов Поволжья

  303

  5. Рынок теплоизоляции в Южном ФО

  306

  Глава 9. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов

  310

  1. Классификации теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТом 16381-77

  310

  2. Основные сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов

  311

  3. Характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов

  314

  3.1 Минеральные ваты

  314

  3.2 Пенополистирол

  315

  3.3 Пеноизол

  316

  3.4 Пенополиэтилены

  317

  3.5 Изолон

  319

  3.6 Вакуумные панели

  319

  3.7 Эковата

  319

  3.8 Напыляемый полиуретан

  320

  3.9 Теплоизоляционные бетоны

  321

  3.10 Теплоизоляционная штукатурка

  322

  3.11 Каучуковая теплоизоляция

  322

  3.12 Пеностекло

  322

  Приложение 1.  Рейтинг востребованности различных брендов на рынке  Теплоизоляционных материалов в 2010г.

  325

  Приложение 2. Рынок теплоизоляционных материалов Украины в 2010- I квартале 2012гг

  327

  Приложение 3. географический разброс заводов по производству тим на основе минеральной ваты в россии

  333

  Приложение 4. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года

  334

   

   

• Перечень приложений

   

  Отчет содержит  100 диаграмм, 53 таблицы и 3 рисунка.

   

  Список таблиц

  Таблица 1 Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в I полугодии 2012г. 33

  Таблица 2 Структура российского рынка теплоизоляционных материалов в 2009-2011 гг., млн куб м      53

  Таблица 3 Производство минераловатных изделий в РФ по округам и перечень работающих производителей            70

  Таблица 4. Структура потребления пенополистирола в строительстве в 2009-2011 гг., %  86

  Таблица 5 Основные производители вспененного пенополистирола в РФ   91

  Таблица 6. Основные производители экструдированного пенополистирола в России        96

  Таблица 7. Производство расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по федеральным округам, млн. куб м  100

  Таблица 8. Производство расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по регионам, млн. куб м   102

  Таблица 9. Производство остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по федеральным округам, млн. куб м           103

  Таблица 10. Производство остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по регионам, млн. куб м        104

  Таблица 11 Объем импорта и экспорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2009-2010гг., тыс. куб. м. и млн. $           105

  Таблица 12. Объем импорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2011-I полугодии 2012гг., тыс. куб. м. и млн. $           106

  Таблица 13.  Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2011-I полугодии 2012 гг. по сегментам, тыс. куб. м.        110

  Таблица 14. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2011-I квартал 2010 гг. по сегментам, $ тыс.  114

  Таблица 15. Объем экспорта ТИМ из России в 2011-I полугодии 2012 года, тыс. куб м и %           115

  Таблица 16. Основные операционные показатели компании «ТехноНиколь» в 2000-2010гг.         122

  Таблица 17. Основные операционные показатели компании «ТехноНиколь» в I полугодии 2010-2011гг.            123

  Таблица 18. Операционные показатели группы Saint Gobain на конец 2009-2010 годов, млн. евро            135

  Таблица 19 Операционные показатели сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2009-2010гг., млн. евро     137

  Таблица 20. Области применения продукции для частного домостроения бренда Isover     143

  Таблица 21 Технические свойства продукции для частного домостроения бренда Isover    144

  Таблица 22.  Области применения продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover  145

  Таблица 23. Технические характеристики продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover 146

  Таблица 24.  Области применения продукции для технической теплоизоляции бренда Isover       149

  Таблица 25  Технические характеристики продукции для технической теплоизоляции бренда Isover       150

  Таблица 26. Доля продукции торговой марки LINEROCK на рынке минераловатных плит различных ФО России в 2008-2010гг. и 1 кв. 2011г., %.   157

  Таблица 27. Основные конкуренты марки Linerock на рынке ТИМ: основные характеристики, угрозы со стороны конкурентов и преимущества марки Linerock   157

  Таблица 28. Области применения продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool      174

  Таблица 29.  Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool            175

  Таблица 30.  Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool (Продолжение)         176

  Таблица 31.  Области применения продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell         177

  Таблица 32. Технические характеристики продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell            178

  Таблица 33.  Вклад по компаниям, входящим в холдинг, в консолидированную прибыль в 2009-2010гг., тыс. евро    190

  Таблица 34. Операционные показатели деятельности дочерних компаний холдинга URSA  в России в 2010 году, тыс. евро          190

  Таблица 35. Области применения обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL       193

  Таблица 36. Области применения специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL            194

  Таблица 37.  Технические характеристики обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL     196

  Таблица 38.  Технические характеристики специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL            197

  Таблица 39.  Области применения продукции торговой марки URSA XPS    198

  Таблица 40 Технические характеристики продукции торговой марки URSA XPS     199

  Таблица 41.  Химическая стойкость продукции торговой марки URSA XPS  200

  Таблица 42. Объем финансирования Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года, млрд. руб.    236

  Таблица 43. Производство шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по федеральным округам в 2009 - I полугодии 2012 гг., тыс куб м  282

  Таблица 44. Производство шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по регионам, тыс куб м  283

  Таблица 45. Производство матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2009 - I полугодие 2012 по федеральным округам, млн куб м            286

  Таблица 46. Производство матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2009 - I полугодие 2012 по регионам, млн куб м          286

  Таблица 47. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов.            312

  Таблица 48. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов.      313

  Таблица 49. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты.         313

  Таблица 50. Основные характеристики пеноизола.        317

  Таблица 51. Основные технические характеристики пенополиэтиленов.      318

  Таблица 52. Объемы дополнительных производственных мощностей по выпуску строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам           353

  Таблица 53. Обеспечение потребности в основных видах строительных материалов для всех отраслей экономики, в том числе для жилищного строительства, на период до 2015 года по федеральным округам            354

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2000-2010гг., млрд. руб.      22

  Диаграмма 2. Динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2000-2011гг., в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)         22

  Диаграмма 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России по месяцам в 2011-июне 2012гг., млрд. руб.        23

  Диаграмма 4. Помесячная динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2011-июне 2012гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года (в сопоставимых ценах)            24

  Диаграмма 5.  Распределение объема выполненных строительных работ по федеральным округам в I полугодии 2012г., в %         25

  Диаграмма 6. Показатели ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-2011гг.            28

  Диаграмма 7. Структура ввода нежилых зданий по типам назначения в 2011 году, %         28

  Диаграмма 8. Динамика предпринимательской уверенности в строительстве в 2008-II квартале 2012гг., в %            33

  Диаграмма 9.Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций (по материалам выборочного обследования), %        35

  Диаграмма 10. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %            54

  Диаграмма 11 Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2011 году, % 55

  Диаграмма 12. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %            56

  Диаграмма 13. Объем производства ТИМ в России в 2005-2012гг., млн. куб. м.       59

  Диаграмма 14. Темпы прироста производства ТИМ в России в 2005-2012гг., в % к предыдущему году   60

  Диаграмма 15. Структура производства ТИМ в России по сегментам в 2012г., %     60

  Диаграмма 16 Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. куб м, и темпы роста, %       62

  Диаграмма 17. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2007-2012 гг. (2012 г. – январь-март), тыс. куб м      63

  Диаграмма 18. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2012 гг., %     64

  Диаграмма 19. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2010г., в %     66

  Диаграмма 20. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2011г., в %     68

  Диаграмма 21. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям, прогноз на  2012г., в %        69

  Диаграмма 22. Объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2000-2012гг., млн. куб. м.   74

  Диаграмма 23. Темпы прироста объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2000-2012гг., в % к предыдущему году    74

  Диаграмма 24 Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2010г., в %     75

  Диаграмма 25. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2012  г. (прогноз), в %         77

  Диаграмма 26. Объем производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2012 гг. , млн. куб. м     82

  Диаграмма 27. Темпы прироста производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2012 гг., в % к предыдущему году    83

  Диаграмма 28. Динамика объема потребления пенополистирола в России в 2000-2011 гг., млн куб м     84

  Диаграмма 29. Объем производства вспененного пенополистирола в России в 2009-2012гг., млн. куб. м.            88

  Диаграмма 30. Темпы прироста производства вспененного пеноплистирола в России в 2010-2012гг., в % к предыдущему году    88

  Диаграмма 31. Объем производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России в 2003-2010 гг., млн. куб. м  89

  Диаграмма 32. Темпы роста производства плит из вспененного пенополистирола в России в 2004-2010гг., в % к предыдущему году         89

  Диаграмма 33. Объем производства ТИМ  из экструдированного пенополистирола в 2003-2010 гг., тыс. куб. м.        94

  Диаграмма 34. Темпы роста производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в России в 2004-2010гг., в % к предыдущему году   94

  Диаграмма 35. Объем производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2010гг.,  тыс. куб.м.         98

  Диаграмма 36. Темпы роста производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2009гг., в % к предыдущему году     99

  Диаграмма 37. Основные производители ТИМ перлитовых в России в 2009г., %    99

  Диаграмма 38. Структура производства расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2011 г. по федеральным округам, %         101

  Диаграмма 39. Структура производства остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2011 г. по федеральным округам, %           103

  Диаграмма 40. Натуральный объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., тыс. куб. м.    107

  Диаграмма 41. Структура импорта ТИМ в Россию в 2011 году по сегментам, % от натурального объема 107

  Диаграмма 42. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2011г., % от натурального объема            108

  Диаграмма 43. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе минеральной ваты в Россию в 2011 году, % от натурального объема           109

  Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 110

  Диаграмма 44. Стоимостной объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., $ млн. 111

  Диаграмма 45 Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от стоимостного объема 111

  Диаграмма 46. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2011г., % от стоимостного объема            112

  Диаграмма 47. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе минеральной ваты в Россию в 2011 году, % от стоимостного объема           112

  Диаграмма 48. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе стекловолокна в Россию в 2011 году, % от стоимостного объема            113

  Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 114

  Диаграмма 49.Натуральный объем экспорта ТИМ из России в 2009-2011гг., тыс. куб. м.    116

  Диаграмма 50. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема     116

  Диаграмма 51. Структура экспорта ТИМ из России в 2011г. по странам назначения, % от натурального объема            117

  Диаграмма 52. Ведущие экспортеры ТИМ на основе стекловолокна в России в 2011г., % от натурального объема            117

  Диаграмма 53. Стоимостной объем экспорта ТИМ их России в 2009-2010гг., $ млн.           118

  Диаграмма 54. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема     119

  Диаграмма 55. Структура экспорта ТИМ из России в 2011г. по странам назначения, % от стоимостного объема            119

  Диаграмма 56. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2010г., % от стоимостного объема           120

  Диаграмма 57. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ на основе стекловолокна в России в 2010г., % от стоимостного объема           120

  Диаграмма 58. Структура производства ТИМ в России по производителям в 2010г., %      121

  Диаграмма 59. Структура распределения сотрудников группы Saint Gobain по регионам в 2010 году, %   134

  Диаграмма 60. Количество представленных национальностей в группе Saint Gobain в 1982-2010гг., штук            135

  Диаграмма 61. Структура продаж группы Saint Gobain по отраслям, %            136

  Диаграмма 62. Структура продаж Sain-Gobain по сегментам деятельности в 2010 году, %   136

  Диаграмма 63. Структура объема продаж сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2010 году по географическим областям, %     137

  Диаграмма 64. Структура объема продаж сектора «Строительная продукция» группы Saint-Gobain в 2010 году по рынкам, %            138

  Диаграмма 65. Объем импорта в 2010г. и прогноз объема импорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м. 237

  Диаграмма 66. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в  2011-2020гг.  по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году  238

  Диаграмма 67. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в  2011-2020гг.  по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.           239

  Диаграмма 68. Объем экспорта в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.    240

  Диаграмма 69. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в  2011-2020гг.  по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году  241

  Диаграмма 70. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в  2011-2020гг.  по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.           241

  Диаграмма 71. Объем потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и из полимерных материалов в 2010г. (инновационная и инерционная стратегия)          242

  Диаграмма 72. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.    243

  Диаграмма 73. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в  2011-2020гг.  по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году  244

  Диаграмма 74. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в  2011-2020гг.  по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.           244

  Диаграмма 75. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.           245

  Диаграмма 76. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в  2011-2020гг.  по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году 246

  Диаграмма 77. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в  2011-2020гг.  по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.          246

  Диаграмма 78. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, куб.м. на человека    247

  Диаграмма 79. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, куб. м. на человека 248

  Диаграмма 80. Доля потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., %          249

  Диаграмма 81. Объем потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., %          250

  Диаграмма 82. Структура потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по округам в 2010г., %            250

  Диаграмма 83. Структура потребления ТИМ из полимеров в России по округам в 2010г., %         251

  Диаграмма 84. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по округам, %    252

  Диаграмма 85. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из полимеров в России по округам, %      253

  Диаграмма 86. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2010г., в %         278

  Диаграмма 87. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2010г.,  в %         279

  Диаграмма 88. Доли рынка сбыта минеральной ваты в 2011 году по регионам        280

  Диаграмма 89. Динамика изменения структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2005-2010гг., в % от натурального объема   280

  Диаграмма 90. Ведущие субъекты РФ по производству ТИМ на основе минеральной ваты в 2010г.,  в % от натурального объема           281

  Диаграмма 91. Структура производства шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по федеральным округам, %   282

  Диаграмма 92. Структура производства ТИМ на основе стекловолокна в России по округам в 2010г., % 285

  Диаграмма 93. Структура производства ТИМ на основе стекловаты в России по субъектам в 2010г., в %            285

  Диаграмма 94. Структура производства матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2011 году по федеральным округам, %           287

  Диаграмма 95. Структура производства матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2011 году по регионам, %         287

  Диаграмма 96. Структура производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России по округам, в %            288

  Диаграмма 97. Структура производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в России по округам, в %         289

  Диаграмма 98. Структура производства пенополистирола по регионам России в 2008 и 2011 гг., %        290

  Диаграмма 99. Структура рынка теплоизоляционных материалов Украины в 2011г., куб м            328

  Диаграмма 100. Структура рынка теплоизоляционных материалов Украины в I квартале 2012г., куб м   329

   

  Список рисунков

  Рисунок 1 Индекс предпринимательской уверенности по субъектам Российской Федерации во II квартале 2012 года, в %           34

  Рисунок 2. Структура компании URALITA (URSA) в мире        188

  Рисунок 3. Географический разброс заводов по производству ТИМ на основе минеральной ваты по территории России в начале 2011г.          333

• Маркетинговое исследование рынка пено-, парообразователей в РФ
  1. Обзор рынка пено-, порообразователей в РФ, 2012-2013 гг.
  1.1 Общая информация по рынку
  1.1.1 Объем рынка
  1.1.2 Емкость рынка
  1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка, прогноз ввода новых мощностей
  1.1.4 Анализ потенциала замещения импортных поставок местным производством
  1.1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок
  1.2 Структура рынка
  1.2.1 Структура рынка по ассортименту
  (товарная структура)
  1.2.2 Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей
  
  2. Анализ внешнеторговых поставок пено-, порообразователей в РФ, 2012-2013 гг.
  2.1 Объем и динамика импорта
  2.2 Структура импорта
  2.2.1 по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
  2.2.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
  2.2.3 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
  2.2.4 по регионам получения
  2.2.5 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)
  2.2.6 по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)
  
  
  
  3. Анализ производства пено-, порообразователей в РФ, 2012-2013 гг.
  3.1 Объем и динамика производства
  3.2 Характеристика производимой продукции, дозировки
  3.3 Конкурен…
• МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ систем теплоизоляции фасадов
  Выдержки из работы¬ 0-¬СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА¬ ¬Штукатурные системы+¬представленные на рынке¬ На рынке России в 2008 году были представлены системы теплоизоляции штукатурного типа не менее чем 42 компаний. Большинство производителей получают техническое свидетельство Росстроя (далее ТС) на свои системы. Таблица 1-1 разделена на две части. В первой представлены компании, имеющие действующее ТС в 2008 году, во второй части перечислены компании, работающие в настоящее время без такового документа. На рынке представлена также продукция ряда производителей сухих смесей, предлагающих материалы, которые можно использовать при утеплении фасада – монтажные клеи для теплоизоляционных плит и фасадные штукатурки. В нашем исследовании мы учитываем «системные компании» - производителей, продвигающих систему теплоизоляции в целом. Это, во-первых, компании получившие сертификат на систему, во- вторых, производители систем не имеющие сертификата, но предлагающие комплексный подход к задаче теплоизоляции, в т.ч. поставку дополнительных комплектующих, в некоторых случаях - оценку и расчет проекта, консультирование и технический надзор за ходом выполняемых работ. Как правило, компания, разработавшая систему утепления, производит часть компонентов этой системы. В отношении сис…
• Российский рынок минеральной ваты-2010
  РЕЗЮМЕ 10 ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 12
  § 1.1. Динамика ВВП 12
  § 1.2. Инфляция 14
  § 1.3. Цены на нефть 15
  § 1.4. Валютные курсы 17
  § 1.5. Строительство 19
  Строительство в целом 19
  Строительство жилья 20
  Строительство коммерческих и промышленных объектов 25
  § 1.6. Производство строительных материалов 28
  § 1.7. Рынки базовых строительных материалов 31
  Рынок цемента 31
  Рынок кирпича 32
  Рынок газобетона 33
  § 1.8. Тенденции российского строительного рынка 35 ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 36
  § 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 36
  § 2.2. Сферы применения 38
  Теплоизоляция промышленных объектов 38
  Строительная теплоизоляция 39
  § 2.3. Описание 40 ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 42
  § 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 42
  § 3.2. Динамика производства минеральной ваты в РФ 45
  § 3.3. Географический разрез производства 47
  § 3.4. Концентрация производства и холдинги 52 ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 58
  § 4.1. Импо…
• Рынок метизов (крепежных изделий) в России
  1 Обзор рынка метизов (крепежных изделий) в России 1.1 Общая характеристика продукции 1.2 Объем и динамика рынка, 2012-2013 гг. 1.3 Емкость рынка и динамика, 2012-2013 гг. 1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 1.5 Прогноз развития рынка в России, 2014-2015 гг. 2 Основные производители на рынке метизов (крепежных изделий) в России 2.1 Объем и динамика производства в России, 2012-2013 гг. 2.2 Перечень основных производителей и данные по объему производства в динамике 2012-2013 гг. 2.3 Ценовой анализ в динамике, 2012-2013 гг. 2.4 Планируемые мощности по производству метизов (крепежных изделий) на 2014-2015 гг. 3 Потребление метизов (крепежных изделий) в России 3.1 Объем и динамика потребления в России, 2012-2013 гг. 3.2 Основные потребители в России и данные по объему потребления, 2012-2013 г. 4 Выводы
• Анализ рынка твердого мыла в России, странах СНГ (Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан) и Грузии
  1. ОБЗОР РЫНКА ТВЕРДОГО МЫЛА В РОССИИ
  1.1. Общая информация по рынку
  1.1.1. Основные характеристики рынка
  1.1.2. Объем, динамика и емкость рынка
  1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  1.2. Структура рынка
  1.2.1. Структура рынка по производителям
  1.2.2. Структура рынка по видам производимой продукции
  1.2.3. Структура рынка по каналам сбыта
  1.2.4. Структура рынка по регионам потребления
  
  2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ТВЕРДОГО МЫЛА В РОССИИ
  2.1. Объем и динамика импорта
  2.2. Структура импорта
  2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
  2.2.2. по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
  2.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
  2.2.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)
  2.3. Объем и динамика экспорта
  2.4. Структура экспорта
  2.4.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
  2.4.2. по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
  2.4.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
  2.4.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)
  3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ТВ…