Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Анализ рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц (артикул: 20893 29450)

Дата выхода отчета: 12 Августа 2014
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 г. — 1-м квартале 2014 г.
Количество страниц: 273
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель исследования 

    Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегментах интернет-банкинга, мобильного банкинга, SMS-, телефонного и ATM-банкинга в 2013 году — 1-м квартале 2014 года.

     

    Задачи исследования: 

    провести анализ рынка дистанционных банковских услуг для физических лиц в России по сегментам:

    -    интернет-банкинг;

     

    -    мобильный банкинг;

     

    -    SMS-банкинг;

     

    -    телефонный банкинг;

     

    -    АТМ-банкинг.

     

    описать ситуацию на международном рынке дистанционных банковских услуг и оценить их влияние на российский рынок;

    провести анализ предложения услуг ДБО для физических лиц крупнейших российских и зарубежных банков;

    описать продвижение банками услуг ДБО на российском рынке;

    оценить тенденции и перспективы развития услуг ДБО в России.

    Методы исследования:

    сбор и анализ первичной информации по рынку (данные Банка России);

    mystery-shopping (телефонные интервью со специалистами банков);

    сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Описание исследования

     

    Резюме проекта

     

    Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов физических лиц

     

    Развитие рынка дистанционного банковского обслуживания в России

     

    Интернет-банкинг

     

    Рейтинг интернет-банкинга российских банков

     

    Востребованность услуги интернет-банкинг

     

    Системы интернет-банкинга в российских банках

     

    Мобильный банкинг

     

    Рейтинг мобильных банков

     

    Востребованность мобильного банка

     

    Системы мобильного-банкинга в российских банках

     

    SMS-банкинг

     

    Телефонный банкинг

     

    АТМ-банкинг

     

    Развитие рынка дистанционного банковского обслуживания в Европе и США

     

    Интернет-банкинг

     

    Мобильный и SMS-банкинг

     

    Телефонный банкинг

     

    Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских и иностранных банках

     

    Абсолют Банк

     

    Авангард

     

    Азиатско-Тихоокеанский банк 

     

    АК БАРС

     

    Альфа-Банк

     

    Банк Санкт-Петербург

     

    Банк Москвы

     

    БИНБАНК

     

    Возрождение

     

    Восточный экспресс банк

     

    ВТБ24

     

    Газпромбанк

     

    ГЛОБЭКС

     

    ЗЕНИТ

     

    КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

     

    МДМ Банк

     

    Московский Индустриальный банк

     

    МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

     

    МТС Банк

     

    Национальный банк ТРАСТ

     

    Новикомбанк

     

    НОМОС-БАНК

     

    Нордеа Банк

     

    Открытие

     

    ОТП банк

     

    Петрокоммерц

     

    Промсвязьбанк

     

    Райффайзенбанк

     

    Росбанк

     

    РОСГОССТРАХ БАНК

     

    РосЕвроБанк

     

    Россельхозбанк

     

    РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

     

    Русский Стандарт

     

    Сбербанк

     

    Связь Банк

     

    Ситибанк

     

    СКБ-Банк

     

    СМП Банк

     

    Татфондбанк

     

    Тинькофф Кредитные Системы

     

    УРАЛСИБ

     

    Уральский банк реконструкции и развития

     

    Ханты-Мансийский Банк

     

    Хоум Кредит энд Финанс Банк

     

    ЮниКредит Банк

     

    Bank of America

     

    HSBC

     

    Citi

     

    Продвижение услуг ДБО на российском рынке

     

    Программное обеспечение ДБО и безопасность сервисов

     

    Описание портрета потребителя услуг ДБО для физических лиц

     

    Характеристики пользователей сети интернет в России

     

    Характеристики пользователей мобильного интернета

     

    Тенденции и перспективы развития российского рынка ДБО

     

    Приложения

     

    Приложение 1. Продвижение банками услуг ДБО

     

    Приложение 2. Примеры страниц сервисов ДБО

     

    Приложение 3. Список таблиц и диаграмм

  • Перечень приложений

    Список таблиц

     

    Таблица 1. ДБО для физических лиц в Топ-50 банков, май 2013—май 2014

     

    Таблица 2. Рейтинг интернет-банкинга российских банков по функциональности, 2014

     

    Таблица 3. Рейтинг интернет-банкинга российских банков по удобству использования, 2014

     

    Таблица 4. Функциональность систем интернет-банкинга в российских банках, май 2014

     

    Таблица 5. Стоимость услуг интернет-банкинга и размер комиссии за операции перевода средств со счета в российских банках, май 2014

     

    Таблица 6. Размер комиссии за операции перевода средств со счета в интернет-банкинге и отделении банка, май 2014

     

    Таблица 7. Функциональность систем мобильного банкинга в российских банках, май 2014

     

    Таблица 8. Стоимость услуг мобильного банкинга в российских банках, май 2014

     

    Таблица 9. Функциональность систем SMS-банкинга в российских банках, май 2014

     

    Таблица 10. Стоимость услуг SMS-банкинга в российских банках, май 2014

     

    Таблица 11. Функциональность систем телефонного банкинга в российских банках, май 2014

     

    Таблица 12. Топ 20-банков по количеству собственных банкоматов по России, 2013

     

    Таблица 13. Топ 20-банков по количеству собственных банкоматов по России с функцией cash-in, 2013

     

    Таблица 14. Функциональность систем АТМ-банкинга в российских банках, май 2014

     

    Таблица 15. Лучшие банки мира по оказанию услуг интернет-банкинга физическим лицам по категориям услуг, 2013

     

    Таблица 16. Лучшие банки мира по оказанию услуг интернет-банкинга физическим лицам в региональном разрезе, 2013

     

    Таблица 17. Рейтинг мобильных банков для iOS в США, 2013

     

    Таблица 18. Рейтинг мобильных банков для Android в США, 2013

     

    Таблица 19. Продвижение услуг ДБО крупнейшими российскими банками, май 2013 — май 2014

     

    Список диаграмм

     

    Диаграмма 1. Количество счетов, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

     

    Диаграмма 2. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

     

    Диаграмма 3. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

     

    Диаграмма 4. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть интернет, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

     

    Диаграмма 5. Доля счетов с дистанционным доступом через сеть интернет к числу счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

     

    Диаграмма 6. Количество счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России,  2008—2013

     

    Диаграмма 7. Доля счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов к числу счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

     

    Диаграмма 8. Объем платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 2009—2013

     

    Диаграмма 9. Доли объемов платежей, совершенных через интернет и посредством мобильных телефонов в общем объеме платежей, совершенных физическими лицами электронным способом, 2009—2013

     

    Диаграмма 10.Количество пользователей, совершающих платежи через различные сервисы ДБО, 2012, 2017П

     

    Диаграмма 11. Структура платежей, совершенных через различные сервисы ДБО, 2012

     

    Диаграмма 12. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет/мобильный/SMS-банкинг, 2008, 2011, 2012, 2017П

     

    Диаграмма 13. Структура оборота рынка автоплатежей в разрезе по ключевым игрокам (Топ-3), 2008, 2012

     

    Диаграмма 14. Структура оборота рынка автоплатежей по видам оплаты, 2012

     

    Диаграмма 15. Количество пользователей, имеющих активированный автоплатеж, 2008, 2012

     

    Диаграмма 16. Доли пользователей интернет-банков среди интернет-пользователей по городам проживания, 2014

     

    Диаграмма 17. Доли пользователей интернет-банков среди интернет-пользователей в разных половозрастных группах, 2014

     

    Диаграмма 18. Доли пользователей интернет-банков среди интернет-пользователей с разным уровнем дохода на одного человека в семье, 2014

     

    Диаграмма 19. Распределение пользователей интернет-банков по количеству используемых интернет-банков, 2014

     

    Диаграмма 20. Распределение пользователей интернет-банков по давности пользования интернет-банкингом, 2014

     

    Диаграмма 21. Доли пользователей интернет-банков, совершавших операции в интернет-банке за месяц, 2014

     

    Диаграмма 22. Доли пользователей интернет-банков, совершавших операции в интернет-банке за месяц, в зависимости от давности пользования  интернет-банкингом, 2014

     

    Диаграмма 23. Рейтинг мобильных банков для iPhone, 2013

     

    Диаграмма 24. Рейтинг мобильных банков для Android, 2013

     

    Диаграмма 25. Рейтинг мобильных банков для Windows Phone, 2013

     

    Диаграмма 26. Рейтинг мобильных банков для Java, 2013

     

    Диаграмма 27. Рейтинг мобильных сайтов-банкингов, 2013

     

    Диаграмма 28. Распределение пользователей интернета, совершавших платежи через мобильный банк, по полу и возрасту, 2014

     

    Диаграмма 29. Распределение пользователей интернета, совершавших платежи через мобильный банк, по доходу на одного человека в семье, 2014

     

    Диаграмма 30. Распределение пользователей интернета, совершавших платежи через мобильный банк, по месту проживания (размер города), 2014

     

    Диаграмма 31. Количество пользователей интернета, совершивших платежные операции с мобильных устройств онлайн, 2014

     

    Диаграмма 32. Структура пользователей SMS-банкинга в России, 2008, 2013, 2018П

     

    Диаграмма 33. Оборот платежей через SMS-банкинг в России, 2008—2013, 2018П

     

    Диаграмма 34. Динамика количества банкоматов, 2009—2013

     

    Диаграмма 35. Страны с наиболее развитыми услугами интернет-банкинга, 2011

     

    Диаграмма 36. Использование потребителями США разных каналов связи с банком, 2013

     

    Диаграмма 37. Предпочитаемые каналы связи с банком в зависимости от типа операции в США, 2013

     

    Диаграмма 38. Предпочитаемые каналы связи с банком в зависимости от типа операции в странах Европы, 2012

     

    Диаграмма 39. Активные пользователи мобильного банкинга и сопутствующих сервисов, 2009—2015П

     

    Диаграмма 40. Интернет-пользователи Европы, использующие мобильный банкинг, 2013

     

    Диаграмма 41. Возрастная структура пользователей мобильного банкинга в Европе, 2013

     

    Диаграмма 42. Возрастная структура пользователей мобильного банкинга в США, 2013

     

    Диаграмма 43. Наиболее популярные услуги мобильного банкинга в США, 2013

     

    Диаграмма 44. Общая структура рынка по подсистемам для физических лиц по разработчикам, 2013

     

    Диаграмма 45. Структура рынка систем интернет-банка для физических лиц по разработчикам, 2013

     

    Диаграмма 46. Структура рынка систем мобильного банка для физических лиц по разработчикам, 2013

     

    Диаграмма 47. Реализация дополнительных сервисов в системах ДБО физических и юридических лиц, 2013

     

    Диаграмма 48. Динамика численности интернет-пользователей России, 2008—2014

     

    Диаграмма 49. Структура пользователей по степени активности, 2008—2014

     

    Диаграмма 50. Региональная структура сегмента интернет-пользователей России, зима 2013—2014

     

    Диаграмма 51. Структура сегмента интернет-пользователей России по типам населенных пунктов, зима 2013—2014

     

    Диаграмма 52. Проникновение интернета в странах, июль 2013

     

    Диаграмма 53. Динамика аудитории мобильного интернета, 2009–2014

     

    Диаграмма 54. Структура сегмента пользователей мобильного интернета, распределение по полу, март 2014

     

    Диаграмма 55. Структура сегмента пользователей мобильного интернета, распределение по возрасту, март 2014

     

    Диаграмма 56. Структура сегмента пользователей мобильного интернета, распределение по используемому мобильному устройству, март 2014

     

    Список рисунков

     

    Рисунок 1. Иллюстрация онлайн и мобильного банкинга Bank of America, май 2014

     

    Рисунок 2. Интернет-банк HSBC банка, май 2014

     

    Рисунок 3. Пример мобильного банкинга HSBC банка, май 2014

     

    Рисунок 4. Пример мобильного банкинга Citi, май 2014

     

    Рисунок 5. Пример страницы интернет-банкинга Альфа-Банка, май 2014

     

    Рисунок 6. Пример страницы интернет-банкинга ЮниКредит Банка, май 2014

     

    Рисунок 7. Пример страницы интернет-банкинга Росбанка, май 2014

     

    Рисунок 8. Пример страницы интернет-банкинга Промсвязьбанка, май 2014

     

    Рисунок 9. Пример страницы интернет-банкинга НОМОС-БАНКа, май 2014

     

    Рисунок 10. Пример страницы интернет-банкинга банка УРАЛСИБ, май 2014

     

    Рисунок 11. Пример страницы интернет-банкинга Банка Санкт-Петербург, май 2014

     

    Рисунок 12. Пример страницы интернет-банкинга МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2014

     

    Рисунок 13. Пример страницы интернет-банкинга СМП Банка, май 2014

     

    Рисунок 14. Пример страницы интернет-банкинга СКБ-Банка, май 2014

     

    Рисунок 15. Пример страницы интернет-банкинга Инвестторгбанка, май 2014

     

    Рисунок 16. Пример страницы интернет-банкинга банка Авангард, май 2014

     

    Рисунок 17. Пример страницы мобильного банкинга МДМ Банка, май 2014

     

    Рисунок 18. Пример страницы мобильного банкинга Сбербанка, май 2014

     

    Рисунок 19. Пример страницы мобильного банкинга ВТБ24, май 2014

     

    Рисунок 20. Пример страницы мобильного банкинга Банка Москвы, май 2014

     

    Рисунок 21. Пример страницы мобильного банкинга Альфа-Банка, май 2014

     

    Рисунок 22. Пример страницы мобильного банкинга ЮниКредит Банка, май 2014

     

    Рисунок 23. Пример страницы мобильного банкинга Промсвязьбанка, май 2014

     

    Рисунок 24. Пример страницы мобильного банкинга НОМОС-БАНКа, май 2014

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Мониторинг состояния российского банковского рынка в условиях кризиса

Регион: Россия

Дата выхода: 10.12.18

29 900
Банки – кризис продолжается

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

29 900
Обзор рынка mPOS-эквайринга. Октябрь, 2018

Регион: Россия

Дата выхода: 08.11.18

49 500
Обзор рынка интернет-эквайринга. Октябрь, 2018

Регион: Россия

Дата выхода: 08.11.18

49 500
Обзор рынка торгового эквайринга. Октябрь, 2018

Регион: Россия

Дата выхода: 08.11.18

49 500
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Мобильная коммерция. Мобильные платежи. Мобильный банкинг. Август, 2014г.
    Описание исследования Резюме проекта Общая характеристика рынка мобильной коммерции в России и в мире Основные характеристики и особенности мобильной коммерции Рынок портативных устройств для мобильной коммерции Планшетные компьютеры Мобильные телефоны и смартфоны Инфраструктура мобильной коммерции Проникновение Интернета и мобильной связи Браузеры и социальные сети Рынок мобильных приложений Рынок мобильной рекламы Характеристики пользователей мобильного Интернета и мобильного банкинга Рынок мобильного банкинга Характеристика рынка дистанционного банковского обслуживания Интернет-банкинг Мобильный банкинг Мобильные платежи Мобильные платежи с применением NFC-технологии Мобильный эквайринг (mPOS) Финансовые услуги мобильных операторов «Мегафон» «МТС» «Билайн» «Tele2» Тенденции на рынке мобильной коммерции Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
  • Бизнес-план объединенной дисконтной системы "Summary Card" (с финансовой моделью)
    Перечень таблиц, диаграмм, рисунков 4 Резюме 5 Раздел 1. Описание проекта Summary Card (SumCard) 6 1.1. Позиционирование системы 6 1.2. Существующая система и принцип работы 7 1.3. Возможности для владельцев смартфонов с системой SumCard 9 1.4. Платные услуги для бизнеса и клиентов системы SumCard 10 Раздел 2. Анализ рынка 12 2.1. Описание существующих проблем на рынке 12 2.2. Состояние рынка электронной торговли России 13 2.3. Рынок смартфонов России 16 2.4. Рынок операционных систем для смартфонов 18 2.5. Рынок мобильного интернета России 20 2.6. Рынок и тенденции рынка бесконтактных платежей в России 21 2.7. Состояние сферы предпринимательства и торговли РФ 26 2.8. Состояние рынка торгово-развлекательных центров как основных партнеров проекта 28 Раздел 3. Конкурентная среда 34 3.1. Основные конкуренты рынка B2C 34 3.2. Конкуренты на рынке B2B 34 3.3. Анализ конкурентов SumCard на мировом рынке 35 Раздел 4. Маркетинговый план проекта 38 4.1. Анализ рисков проекта 38 4.2. Продвижение на рынок 38 4.3. Создание сайта проекта и юзабилити 39 4.4. Поисковая оптимизация 40 4.5. Контекстная реклама 42 4.6. Продвижение в социальных сетях 43 4.7. Реклама на главных страницах поисковых систем 44 Раздел 5. Операционный план 45 5.1. Штатное расписание проекта 45 Раздел 6. Финансовый план пр…
  • Обзор банковских программ лояльности. Август, 2017г.
    Состав исследования: Аналитический отчет в формате PDF. База данных общебанковских программ лояльности в формате Excel (15 банков, июль 2017). База данных банковских программ лояльности по пластиковым картам в формате Excel (18 банков, июль 2017). База акций и спецпредложений российских банков в формате Excel (20 банков, 440+ акций и новостей, июль 2016—июль 2017). Исследование российского рынка банковских программ лояльности включает анализ предложения на рынке по нескольким направлениям: общебанковские программы («СПАСИБО от Сбербанка» и т.д.), программы для держателей пластиковых карт, а также акции и спецпредложения по различным банковским продуктам. Отчет включает подробный анализ существующих программ лояльности по направлениям: начисление процентов на остаток; кэш-бэк (сторона, выбирающая категорию; периодичность обновления категорий; категории и размеры начислений; ограничения по начислению); мили и баллы для оплаты путешествий (приветственные мили; ежегодные мили условия и размеры начислений; категории списания; ограничения); бонусные баллы (приветственные баллы; повышенное начисление для новых клиентов; ежегодные баллы; операции, по которым происходит начисление; условия и размеры начислений; условия и варианты списания; ограничения по начислению и спи…
Навигация по разделу
  • Все отрасли

Продовольствие 

2 июля
биопродукты

ОЭСР и ФАО прогнозируют рост производства, снижение цен в течение ближайшего десятилетия

Рост доходов в развивающихся странах приведет к росту спроса на продукты питания и изменениям в рационе питания

29 мая
veget

Аппетитные ужины для вегетарианцев

Ужин вегетарианца должен состоять из белковой пищи и не должен быть очень калорийным.

Для этого отлично подойдут блюда из кукурузы, баклажанов, гороха и риса.

Представляем вашему вниманию 5 вкусных и полезных ужинов для вегетарианцев.

1 апреля
лосось

Как норвежский лосось стал «белорусским»

Реэкспорт запрещенной продукции из Беларуси подтвердился статистикой.
Официальные данные белорусской таможенной статистики косвенно подтверждают: после введения Россией продовольственного эмбарго Беларусь стала транзитным каналом для поступления запрещенной продукции в Россию.

17 марта
SAMSUNG CSC
Заведующий лабораторией Агрофизического НИИ, доктор сельскохозяйственных наук Вячеслав Якушев

Потенциал России позволяет прокормить 700 миллионов человек

В самом факте импорта продовольствия нет ничего страшного — многие продукты у нас нецелесообразно производить, а некоторые просто и невозможно. Но страшно то, что процент импорта угрожающе велик! По некоторым оценкам он составляет 35-40% по стране, а в Москве и Питере — 80-90%!